濟(jì)南新三板掛牌公司海能技術(shù)(430476.NQ，全稱海能未來(lái)技術(shù)集團(tuán)股份有限公司)4月7日晚發(fā)布一系列公告，為未來(lái)登陸北交所做準(zhǔn)備。據(jù)披露，海能技術(shù)擬以12元/股的底價(jià)，通過(guò)北交所募集資金最多不超過(guò)3.17億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，海能技術(shù)是國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，目前處于新三板創(chuàng)新層，早在2019年12月就接受了IPO輔導(dǎo)，擬沖刺創(chuàng)業(yè)板，去年11月又將輔導(dǎo)備案板塊變更為精選層。
以目前的進(jìn)程看，海能技術(shù)要想正式登陸北交所，尚需等待時(shí)日。
輔導(dǎo)期尚未結(jié)束
“請(qǐng)留意我們后續(xù)的公告吧?！睂?duì)于海能技術(shù)申請(qǐng)北交所上市的時(shí)間安排、輔導(dǎo)期何時(shí)結(jié)束等問(wèn)題，4月8日該公司證券部相關(guān)人員對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，一切以公告為準(zhǔn)。
海能技術(shù)4月7日晚披露，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不少于100萬(wàn)股且不超過(guò)2300萬(wàn)股股票(不含超額配售選擇權(quán))，若采用超額配售選擇權(quán)，發(fā)行總量將不超過(guò)2645萬(wàn)股。
據(jù)披露，海能技術(shù)擬定的發(fā)行底價(jià)為12.00元/股。也就是說(shuō)，在不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，擬募集的資金在1200萬(wàn)元-27600萬(wàn)元之間，若考慮超額配售則最多不超過(guò)31740萬(wàn)元。
根據(jù)計(jì)劃，海能技術(shù)將把募集資金用于北京實(shí)驗(yàn)室分析儀器研發(fā)項(xiàng)目、濟(jì)南研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、蘇州新儀科學(xué)儀器有限公司微波樣品前處理平臺(tái)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地智能化升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬投入的募集資金金額為3.02億元。
海能技術(shù)表示，為充分抓住市場(chǎng)機(jī)遇，公司將根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，使用自有資金和銀行貸款先期投入項(xiàng)目建設(shè)，本次發(fā)行股票的募集資金到位后，公司將先行置換截至募集資金到位之日已投入項(xiàng)目的資金。若募集資金不能滿足項(xiàng)目的資金需求，資金缺口由公司自籌資金予以解決。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，海能技術(shù)的董事會(huì)還審議通過(guò)了北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案的議案，北交所上市前滾存未分配利潤(rùn)分配方案、上市后三年內(nèi)分紅回報(bào)規(guī)劃等多個(gè)議案。
盡管準(zhǔn)備充分，其實(shí)海能技術(shù)離北交所還遠(yuǎn)。據(jù)了解，海能技術(shù)2019年12月與東方證券簽訂了IPO輔導(dǎo)協(xié)議，并在山東證監(jiān)局備案，當(dāng)時(shí)的上市目標(biāo)為創(chuàng)業(yè)板，不過(guò)在北交所開(kāi)板前的2021年11月10日，海能技術(shù)向山東證監(jiān)局提交申請(qǐng)，將輔導(dǎo)備案板塊變更為精選層，開(kāi)始為后續(xù)沖刺北交所做準(zhǔn)備。截至目前，海能技術(shù)的輔導(dǎo)期尚未結(jié)束。
年?duì)I收前低后高
資料顯示，海能技術(shù)是專(zhuān)注于科學(xué)儀器與分析方法研究的科學(xué)儀器服務(wù)商，致力于為食品、藥品、生命科學(xué)、農(nóng)業(yè)、化工、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域提供高品質(zhì)的分析儀器及其整體解決方案，公司位于濟(jì)南市高新區(qū)，注冊(cè)資本7143.53萬(wàn)元，2014年1月在新三板掛牌，王志剛為公司實(shí)際控制人，持有公司21.86%的股份。
據(jù)了解，科學(xué)儀器行業(yè)是為科研工作者及質(zhì)量控制人員提供工具的行業(yè)。國(guó)家近年來(lái)不斷推出鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化的相關(guān)政策，海能技術(shù)也持續(xù)加大研發(fā)力度，近五年研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例均超10%，2019年和2020年的研發(fā)費(fèi)用分別為2615.28萬(wàn)元、3154.02萬(wàn)元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，海能技術(shù)是高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家高新區(qū)瞪羚企業(yè)，近幾年隨著技術(shù)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，公司科學(xué)儀器產(chǎn)品及其相關(guān)軟件銷(xiāo)售收入逐年提高，產(chǎn)品出口份額穩(wěn)定增長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年，海能技術(shù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19738.70萬(wàn)元、21005.98萬(wàn)元，歸屬于掛牌公司股東凈利潤(rùn)分別為2836.16萬(wàn)元、3266.37萬(wàn)元；2021年上半年公司營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為8776.15萬(wàn)元、988.12萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)38.77%和57.05倍。
海能技術(shù)透露，公司主要客戶為科研院所及大專(zhuān)院校、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)，其中政府機(jī)構(gòu)、科研院所及大專(zhuān)院校用戶通常每年度上半年進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算、下半年集中采購(gòu)。受上述客戶結(jié)構(gòu)及客戶特點(diǎn)的影響，公司歷年的營(yíng)業(yè)收入均呈現(xiàn)前低后高的特點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)每年度隨季節(jié)呈周期性波動(dòng)。
